Diagnóstico digital y operativo

Formulario general para evaluar necesidades de agenda, clientes, inventario, pagos, presencia digital y oportunidades de automatización.

Versión reutilizable para negocios de servicios y comercio

1. Información general del negocio

Nombre del negocio Nombre del contacto Teléfono Correo electrónico Giro del negocio Número de sucursales Número de empleados Horarios generales de operación Notas adicionales sobre el negocio

2. Operación actual

¿Cómo gestionan actualmente sus operaciones?

Manual Libreta / papel Excel WhatsApp Sistema Otro

Principales problemas actuales

Desorganización Falta de control Pérdida de clientes Errores en procesos Falta de reportes Cobros o pagos poco claros Otro

Proceso que más tiempo consume Proceso que más errores genera Notas adicionales sobre la operación

3. Citas, agenda o atención

¿Su negocio trabaja con citas?

Sí No Parcialmente

¿Cómo gestionan actualmente las citas?

WhatsApp Llamadas Instagram / redes sociales Agenda física Sistema Otro

Problemas con las citas

Se empalman horarios Se olvidan citas Hay cancelaciones frecuentes Clientes no se presentan Se pierde mucho tiempo organizando No hay control por persona Otro

¿Desean citas en línea? ¿Desean recordatorios automáticos? ¿Las citas se asignan a una persona específica? ¿Cada servicio tiene una duración distinta? Notas adicionales sobre citas y agenda

4. Personal, recursos o responsables

¿Cada empleado tiene horario propio? ¿Asignan servicios o tareas por persona? ¿Desean medir desempeño del personal? ¿Desean ver carga de trabajo o disponibilidad por persona? Notas adicionales sobre personal y recursos

5. Clientes

¿Registran actualmente información de sus clientes? Información que consideran importante guardar

Nombre Teléfono Correo electrónico Historial de servicios o compras Preferencias Observaciones Otro

¿Desean consultar historial por cliente? ¿Desean identificar clientes frecuentes o VIP? ¿Les interesa enviar promociones o recordatorios a clientes? Notas adicionales sobre clientes

6. Inventario

¿Manejan inventario? ¿Cuántos almacenes, bodegas o ubicaciones manejan? ¿Cómo controlan actualmente el inventario? ¿Qué tipo de inventario manejan? Problemas actuales con inventario

Faltantes Exceso de producto Pérdidas No saben qué comprar No saben qué se está consumiendo No tienen control por ubicación Otro

¿Desean control de entradas y salidas? ¿Desean alertas automáticas de bajo inventario? ¿Desean control de proveedores? Notas adicionales sobre inventario

7. Ventas, cobros o pagos

¿Registran actualmente las ventas o servicios cobrados? ¿Cómo registran los pagos actualmente? Métodos de pago

Efectivo Tarjeta Transferencia Pago en línea Otro

¿Desean reportes de ingresos o ventas? ¿Desean integración con pagos en línea? ¿Desean control de caja o cierre diario? Notas adicionales sobre ventas y pagos

8. Presencia digital y captación

Medios digitales utilizados actualmente

Instagram Facebook WhatsApp Página web Google Maps / Google Business Ninguno Otro

Objetivo principal digital ¿Desean contar con una página web o landing page? ¿Desean integrar WhatsApp dentro de su sitio o sistema? Notas adicionales sobre presencia digital

9. Automatización y reportes

¿Qué les gustaría automatizar?

Citas Recordatorios Inventario Cobros / pagos Reportes Seguimiento de clientes Otro

¿Desean recibir reportes periódicos? Reportes más útiles

Ventas / ingresos Citas / servicios Desempeño por persona Inventario Clientes frecuentes Otro

Notas adicionales sobre automatización y reportes

10. Prioridad e inversión

Área más urgente a mejorar Prioridad del proyecto ¿Están abiertos a un esquema mensual de servicio o suscripción? Rango de inversión estimado Principal problema a resolver ¿Desean recibir una propuesta personalizada? Notas adicionales sobre prioridad e inversión

Aviso

Tus respuestas se usarán exclusivamente para elaborar un diagnóstico y una propuesta funcional preliminar.

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